Capacité incluse · Essentiel & Growth · Hebdomadaire · Lecture seule
Détecter les deals à risque avant la revue de pipe.
« 1,2 M€ annoncés, mais 380 k€ portés par 31 deals sans prochaine étape depuis 21 jours. » Un rapport hebdomadaire avec les deals à risque, leur motif exact, et les questions à poser lundi — déjà formulées.
Ce que le rapport contient
- Résumé du pipeline : deals ouverts, montant, répartition par étape
- Liste des deals à risque avec le motif exact (clôture dépassée, silence, pas de prochaine étape)
- Conversion par étape et motifs de perte quand l'historique est disponible
- De vraies questions de pilotage formulées pour une revue commerciale
Ce qu'il ne fait pas
- Aucune écriture dans le CRM — lecture seule stricte
- Aucune relance ni action sur les deals
- Aucune conversion inventée si l'historique des étapes manque : il signale le manque
- Aucun KPI générique sans lien avec vos données
Prérequis techniques
Vérifié à la connexion — le plus léger des agents, aucune écriture :
- Lecture deals (obligatoire)
- Lecture propriétaires (répartition commerciale) et contacts (contexte) — recommandées
- Champs d'historique d'étape et de motif de perte s'ils existent sur votre CRM